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京东白条ABN债券通发行成境内首单获国际评级的非金融企业资产证券化项目

  近日,由中国银行(601988,股吧)承销的首单互联网消费金融ABN债券通“北京京东世纪贸易有限公司2018年度第一期资产支持票据(债券通)”在银行间市场成功发行。国际三大评级机构之一的惠誉国际(Fitch)对该项目的优先A级资产支持票据作出了“A+”的国际评级,这是国际评级机构首次对境内金融科技类资产证券化基础资产进行评级。京东白条ABN债券通也成为境内首单获得国际评级机构认可的非金融企业资产证券化项目。

  据悉,作为国内首批债券通ABN试点项目,京东白条ABN以京东白条应收账款为基础资产,由京东金融担任资产服务机构,汇丰银行担任财务顾问,募集金额10亿元。该项目的顺利发行,意味着国内金融科技类资产首次成功引入国际投资机构资金。

  资料显示,债券通自2017年7月份开闸以来,已经成为国际投资者直接投资中国债券市场的重要渠道,也为境内资产吸引国际资金提供了便利。目前,通过债券通产生的存量债券类型以同业存单、政策性金融债以及国债等为主。截至2018年7月份,债券通交易量已达1154.52亿元,其中境外机构买入量占比69%。

  京东金融通过此次ABN项目的顺利发行,成为首家参与债券通的境内科技公司,打开了国内金融科技类资产“走出去”的大门。债券通为京东金融带来了更多样化的投资机构,有助于更好服务生态内的优质资产方。

  “一方面,国内众多的金融科技公司使用大数据和人工智能等技术将数字转化为资产的能力已经领先世界,这一部分市场已经迎来了快速扩张期;另一方面,虽然监管机构非常认可资产证券化对服务实体经济的重要作用,但包括互联网消费金融在内的很多金融科技类资产在现阶段被证券化的程度仍然相对较低,存在很大的想象空间,国内外的投资机构可以在制定资产配置策略时考虑增加这类资产的配置比重,分散投资组合风险,获得更高投资收益。”京东金融金融市场部负责人郝延山表示。

  资料显示,2015年9月份,京东金融发行资本市场首个互联网消费金融资产ABS项目;2016年8月份,发行首单互联网保理资产ABS;2016年9月份,推出“ABS云平台”,正式向金融市场输出科技化资产服务能力; 2017年2月份,在银行间市场发行首单消费金融信托型ABN;2017年8月份,ABS云平台首次实现将放款、还款现金流实时登记于区块链的项目;2018年6月份,京东金融与金融机构共建全球首个ABS联盟链。

  而该项目的“债券通”投资机构渣打银行方面表示:“作为银行间市场首单具有国际评级的"债券通"资产支持票据,本项目是对原有ABN模式的重要创新,满足境外投资者的投资偏好,充分体现了京东白条优质的资产质量,对广大企业拓宽融资渠道、提高境外投资人参与度起了示范效应。”



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