[公告]龙马环卫:关于2019年拟发行非金融企业债务融资工具的公告

佚名

2019-05-20 10:25 来源:中金网
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[公告]龙马环卫:关于2019年拟发行非金融企业债务融资工具的公告


证券代码:603686 证券简称:龙马环卫 公告编号:2019-023

福建龙马环卫装备股份有限公司

关于2019年拟发行非金融企业债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


福建龙马环卫装备股份有限公司(以下简称“公司”)
于2019年3月25日召开第四届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于公司2019年度拟发行非金融企业债务融资工
具的议案》。公司根据经营发展需要,拟发行非金融企业债
务融资工具,拓宽融资渠道,优化资金结构,降低资金成本,
促进公司良性发展,有利于增强公司的可持续发展能力。


董事会同意2019年公司择机进行非金融企业债务融资
工具注册发行工作,发行的债务融资工具类型包括但不限于
中期票据(包括长期限含权中期票据)、短期融资券、超短期融
资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发
行的其他债券新品种等,发行方式包括公开发行和非公开定向
发行。发行期限为本年度股东大会批准本议案之日起至下一
年度股东大会召开之日止的相关期间内,在相关法律法规等
规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内,根据资
金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。


本议案尚需股东大会审议。同时提请股东大会授权董事
会,根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备
工作并办理相关手续,具体包括:

(1)发行规模及方式:每种债券品种的发行规模不超过


本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额。具体发
行方式由董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定。


(2)债券工具种类:包括但不限于中期票据(包括长期
限含权中期票据)、短期融资券、超短期融资券、资产支持
票据、公司债券、私募债、境外债券或境内外发行的其他债
券新品种等。


(3)债券工具期限:短期融资券、超短期融资券每期期
限不超过1年,中期票据、资产支持票据、公司债券、私募
债、境外债券每期期限在1年以上,可以是单一期限品种,
也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行
时的市场情况和本公司资金需求情况确定。


(4)发行对象及股东配售安排:发行对象为符合相关法
律、法规规定的投资者,不会以优先配售方式向现有股东发
行。


(5)发行利率:预计利率不超过发行时市场同期限贷款
利率水平,实际利率由董事会根据发行时的市场情况确定。


(6)募集资金用途:用于补充本公司及/或子公司营运资
金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。


(7)上市:由董事会根据发行时的市场情况确定。


(8)担保:由董事会根据发行时的市场情况确定具体担
保方式(如需)并在其权限范围内审批。


(9)决议有效期:自本年度股东大会批准之日起至下一
年度股东大会召开日止。



授权本公司董事会根据本公司需要以及市场条件,决定、
批准及办理以下事宜:

(1)确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件
以及相关事宜,包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、
利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任
何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率
选择权及募集资金用途等事项;

(2)就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安
排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、
编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批
准);

(3)就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排
(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行
相关的信息披露);

(4)如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据
监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调
整;

(5)在发行完成后,决定和批准办理有关债券上市的相
关事宜。


发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本
及改善公司的债务结构,故建议视市场时机进行相关工作,并根
据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债券的发
行还须获得相关监管机构的批准方可实行。发行债券之建议可能
会或可能不会进行,并且将不会向股东进行配售,提请本公司股


东及投资者于交易本公司证券时审慎行事。董事会按照股东大会
授权发行债券类融资工具时,将按照上市规则的相关规定另行履
行信息披露义务。


特此公告。




福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2019年3月26日


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